Fullmånen skinner ned på det som en gang var en travel sagbruksby. Langs elva, som deler byen i to, står det forlatte maskineriet og hogstutstyret innsvøpt i ei tykk tåke som fortsetter til den forsvinner inn i villmarka. Fra den steinete blotningen ovenfor det hele lyder et ul; det melodiske legatoet trenger seg gjennom stillheten i verdenen som ligger for dens føtter. En annen kommer ulende ut av skogen, en annen fra vannet. En hel, streifende ulveflokk kommer ut av…